Découvrez Wealth Advisor OS
Lesystèmed'exploitationdesCGP
La solution tout-en-un pour gérer votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans Notion.
Devenez client de Wealth Advisor OS
INTÉGRATIONS ET PARTENAIRES
Problèmes
Les défis quotidiens des conseillers financiers
Coût et rigidité
Les logiciels existants sont peu flexibles et trop chers pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Gestion chronophage
La gestion de bout en bout d'une mission de conseil financier est pénible et chronophage avec les outils traditionnels.
Conformité complexe
La conformité réglementaire et la gestion des questionnaires clients sont des tâches complexes et fastidieuses.
Données dispersées
Les copiers-collers des données dans des outils non liés entre eux créent des risques d'erreurs et une perte de temps.
Tâches administratives
Les heures passées sur des tâches à faible valeur ajoutée réduisent le temps consacré au conseil.
Données en silos
Les données de l'équipe vivent en silos, rendant la collaboration difficile et inefficace.
Solutions
Un système d'exploitation complet pour votre cabinet
Wealth Advisor OS est la première solution tout-en-un conçue par des CGP pour les CGP, intégrant toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de votre cabinet.
Compliance Copilot
Votre assistant personnel pour toutes les échéances réglementaires, du rapport de frais ex post aux questionnaires clients.
Data Hub
Centralisez et agrégez toutes vos données juridiques et financières dans un seul endroit sécurisé et organisé.
Mission Control
Démarrez vos nouvelles missions en un clic, avec une automatisation complète de la gestion documentaire et des processus.
Client Cockpit
Offrez à chaque client un tableau de bord personnalisé et interactif pour suivre leur patrimoine et leurs objectifs.
Démo de Wealth Advisor OS
Découvrez notre solution en action
Regardez notre vidéo de démonstration pour comprendre comment Wealth Advisor OS peut transformer votre pratique quotidienne.
D'autres vidéos de démonstration sont à venir pour vous montrer en détail toutes les fonctionnalités de Wealth Advisor OS.
Témoignage client
Ce que nos clients disent de nous
L'accompagnement d'&YC a transformé Mezinvest en moins d'un mois. Le Wealth Advisor OS qu'ils ont conçu pour les besoins des CGP réponds à 100% de nos besoins. Adieu mes anciens outils à 800€ par mois!
Etienne
Avantages
Pourquoi choisir Wealth Advisor OS ?
Découvrez comment notre solution peut transformer votre pratique quotidienne.
Gain de temps massif
Automatisez vos tâches administratives et concentrez-vous sur le conseil à forte valeur ajoutée.
Conformité simplifiée
Gérez facilement vos obligations réglementaires avec nos modèles et processus automatisés.
Collaboration efficace
Travaillez en équipe de manière fluide et gardez toutes vos données centralisées.
Mise en place rapide
Démarrez en quelques heures grâce à nos templates et notre accompagnement personnalisé.
Tarifs
Payez une fois pour toujours
Pro
1049€849€ HT
- Le système d'exploitation Notion
- 2h de vidéo-formation
- Suite de documents réglementaires
Ultra
2499€2149€ HT
- Toutes les fonctionnalités du Pro
- 4 heures de consulting dédié
- Accès au support communautaire
Custom
+6000€ HT
- Toutes les fonctionnalités de l'Ultra
- Un accompagnement sur mesure
- Automatisations supplémentaires
- Développement spécifique
Notion et Google Workspace requis
Voir la vidéo
Configurer et utiliser les modèles de documents
Voir la vidéo
Le Pack Pro
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Profiling
Comment démarrer
Découvrez les trois manières d'intégrer Wealth Advisor OS à votre cabinet
Pro
Téléchargez notre modèle (bientôt en vente sur notre site) en le dupliquant sur votre compte Notion et réalisez les adaptations nécessaires vous-même.
Ultra
Nous réalisons la configuration, la personnalisation à votre cabinet et nous vous formons au logiciel. Une solution clé en main pour un démarrage rapide.
Custom
Nous pouvons aller plus loin via une mission dédiée : migration de Microsoft à Google, automatisation des emails via Notion mails, et plus encore.